<<
>>

Россия на мировом рынке металлопродукции

В последнее десятилетие металлургия России стала типичной экспортно-ориентированной отраслью отечественного хозяйства и заняла достаточно прочное место одного из лидеров мирового рынка металлопродукции.
По данным World Steel Association (WSA), по доле экспорта в общем объеме производства проката (45%) отечественная черная металлургия в 2008 г. уступала только Украине (74%), Турции (55%) и Тайваню (51%). При этом высокая доля экспорта в начале нынешнего столетия сохранялась даже в условиях постоянного роста внутреннего спроса, связанного с высокими темпами развития российской экономики в этот период. Следует отметить, что экспорт металлопродукции является важным источником валютных поступлений в российский бюджет — около 16% общей экспортной выручки.

Главные экспортные рынки российской стальной продукции (2007г.): регион Ближнего Востока и Северной Африки — 35%, страны ЕС — 33%, страны СНГ — 13%, страны Северной Америки (США, Канада, Мексика) — 7%, страны Азии — 7%, Китай — 5%.

Важнейшим фактором развития экспорта явилась сравнительно высокая ценовая конкурентоспособность продукции российских предприятий, в формировании которой определяющее значение имеют три специфических фактора: низкий уровень заработной платы, существенно меньшая стоимость энергоносителей и небольшие амортизационные отчисления.

Об определяющем влиянии этих показателей свидетельствует сравнительный уровень затрат на единицу продукции на металлургических заводах России, промышленно развитых стран и Китая.

Черная металлургия России имеет очевидные ценовые преимущества по сравнению с компаниями промышленно развитых стран. Однако в сравнении с китайскими компаниями этих преимуществ практически нет, поскольку почти все ведущие заводы Китая построены в последние 10-15 лет. Следует учесть также и транспортные затраты, особенно при поставках российской металлопродукции на экспорт.

В продуктовой структуре российского экспорта более половины составляет продукция с низкой добавленной стоимостью (заготовки и слябы), которые используются зарубежными потребителями для последующей переработки.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью невелика: холоднокатаный листовой прокат составляет около 10%, металл с различными видами антикоррозионных покрытий — 1%. Для повышения эффективности экспортной деятельности российским компаниям предстоит диверсифицировать свои продуктовые программы, то есть повысить степень переработки стали и укрепить позиции на рынке готового проката. Поэтому особое место среди факторов конкурентоспособности занимает технология производства, уровень которой в отрасли недостаточно высок и существенно уступает ведущим мировым металлургическим странам. Кроме задачи повышения технологического уровня, весьма актуальной является проблема уменьшения загрязнения окружающей среды, для чего также необходимы новые технологии.

Российские компании реализуют масштабные инвестиционные программы, направленные на обновление и модернизацию производства, однако учитывая высокую капиталоемкость отрасли и длительные сроки окупаемости вложений, не следует ожидать быстрых результатов. Важным условием повышения конкурентоспособности отечественных компаний является также внедрение современных методов маркетинга.

В 2000-е годы российские стальные корпорации осуществляли стратегию, направленную на приобретение металлургических активов за рубежом. Это обеспечивало доступ к зарубежным сбытовым сетям и облегчало интеграцию российских производителей металла в мировой рынок.

Вместе с тем на мировых рынках российские компании наталкиваются на протекционистские меры, что наносит существенный ущерб отечественной металлургии. Помимо антидемпинговых расследований в странах ЕС, США и других странах осуществляется квотирование поставок российской металлопродукции. К российским предприятиям нередко применяется тактика «выдавливания» с наиболее прибыльных рынков готового проката. В последние годы одним из наиболее активных конкурентов на мировом рынке стал Китай, который проводит весьма агрессивную торговую политику. При этом Китай активно внедряется на внутренний рынок России, особенно в регионе Дальнего Востока.

На внешних рынках цель российских компаний — расширение и поиск новых сфер для своего экспорта, а на внутреннем рынке — эффективное противостояние экспансии внешних конкурентов, в первую очередь Китая. Решающую роль в этом противостоянии играет повышение конкурентоспособности металлопродукции. Это особенно важно в связи с постоянным повышением стоимости основных элементов производственных затрат. Согласно прогнозам РСПП, в период до 2020 г. внутренние цены на природный газ, например, возрастут более чем в 3 раза, электроэнергии — почти в 2 раза и фактически приблизятся к уровню цен в странах ЕС. Некоторый запас ценовой конкурентоспособности сохранится только за счет оплаты труда, которая вырастет почти в 3,8 раза, но будет, тем не менее, ниже, чем в ЕС.

Другим важным условием укрепления внешнеторговых позиций российской металлургии является государственная поддержка российских компаний на международных рынках, так как государство, безусловно, заинтересовано в повышении прибыльности металлургического бизнеса и развитии экспорта металлопродукции как важного источника валютных поступлений. В связи с ростом конкуренции на внешних рынках правительство и металлургический бизнес должны сосредоточить усилия на решение следующих ключевых задач, для чего потребуется обеспечение долгосрочной конкурентоспособности российской металлургии:

• государственное регулирование цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий (электроэнергию, топливные ресурсы, транспортные тарифы), а также гибкое налогообложение металлургического бизнеса;

• гибкая политика экспортных и импортных тарифов, поддержка российских товаропроизводителей в различных международных организациях.

• повышение технического уровня металлургического производства как важнейшего условия роста качества экспортируемой продукции и повышения ее ценовой конкурентоспособности, благодаря льготным условиям кредитования бизнеса, снижения импортных тарифов на поставку зарубежного оборудования для российских металлургических заводов, поддержки НИИ и проектных организации металлургической отрасли.

• решение социальных проблем российской металлургии, так как большинство предприятий являются градообразующими.

Кризис в металлургии 2008-2009

Мировой финансовый кризис «добрался» до металлургического комплекса с лагом в 1-2 месяца. Кризис, нарушивший устоявшиеся схемы кредитного финансирования, резко изменил положение на рынках инвестиционных ресурсов.

Спад в основных металлопотребляющих секторах — строительстве и автомобильной промышленности — вызвал сокращение производства металлопродукции. Падение цен, начавшись в середине 2008 года, охватило все виды металлургического сортамента и к сентябрю приняло угрожающий характер. Впервые с начала столетия ведущие компании начали сокращать производство. ПО данным World Steel Association (WSA), среднемировая загрузка производственных мощностей в первом квартале 2009 года упала до рекордно низкого уровня — около 60%. В странах восьмерки наибольший спад в производстве черных металлов пришелся на США и ведущие страны ЕС, где снижение производства стали превысило 40%. Более чем на 40% сократили производство стали и ведущие компании стран СНГ. Практически во всех странах мировой кризис привел к сокращению потребления металлопродукции, снижению цен, товарооборота и сокращению рабочих мест. Так, крупнейший мировой производитель стали ArcelorMittal сократил производство почти на 50%, закрыв ряд предприятий и введя сокращенную рабочую неделю для десятков тысяч занятых на заводах компании.

Общая тенденция развития мировой металлургии, начиная с осени 2008 года,

- резкий спад мирового производства стали (исключая Китай, Индию, Иран) и весьма медленное его восстановление. По оценкам World Steel Association (WSA), бывший International Iron and Steel Institute IISI), впервые за последние 8 лет снижение мирового выпуска стали в 2009 году составит около 16% по сравнению с уровнем предыдущего года (см. табл. 6). Основной вклад в мировое производство по-прежнему приходится на долю Китая — около 48% мировой выплавки стали. Сохранила лидирующие позиции и «азиатская пятерка» — Китай, Япония, Индия, Корея, Тайвань, несмотря на значительный спад производства в Японии (-34%), Корее (-14%), Тайване (-30%).

Правительства большинства стран принимают активные антикризисные меры, направленные на поддержание бизнеса (корпоративные налоги, кредитные гарантии, защита национальных компаний), стимулирования спроса в основных металлопотребляющих отраслях: стройиндустрии, автопромышленности, развитии инфраструктуры. При этом резко возросла доля протекционизма, который становится одной из главных тенденций в условиях рецессии и сокращения рынков сбыта. По данным ВТО, число антидемпинговых расследований в начале 2009 года выросло на 40% при сокращении объемов мировой торговли. Мощную критику со стороны европейских производителей вызвало требование «buy Атепсап», обязывающее американские власти финансировать проекты, при реализации которых используются металлопродукция и другие промышленные товары исключительно национального производства.

В то же время, по оценкам МВФ, большинство стран мира к середине года уже прошли через пик кризиса, а в 2010 году в США и Японии можно ожидать роста производства стали, тогда как в металлургии Евросоюза сохранится состояние стагнации. По мнению консалтинговой компании MEPS, к середине 2010 года большая часть запасов металлопродукции израсходована, что открывает возможности для возобновления масштабных закупок уже осенью. Благодаря государственным программам стимулирования экономики и налоговым льготам оживилось производство легковых автомобилей и бытовой техники, хотя строительство, где главную роль играет коммерческий сектор, все еще находится в состоянии рецессии.

Для российских компаний кризис послужил началом активной оптимизации всех факторов производства: затрат, инвестиций, численности занятых. Ведущим компаниям (ММК, НЛМК, «Мечел», «Северсталь», Евраз Груп, «Металлоинвест») удалось существенно сократить общие и административные издержки. При этом пришлось остановить некоторые производственные участки, законсервировать отдельные инвестиционные проекты, сократить численность занятых. Серьезную проблему представляет эксплуатация зарубежных предприятий, приобретение которых обеспечивалось миллиардными кредитами зарубежных банков. В реструктуризации этой задолженности решающую роль сыграла государственная поддержка в виде займов Внешэкономбанка.

На пике кризиса даже поднимался вопрос о создании единого металлургического холдинга под контролем государства, что, по мнению некоторых аналитиков, могло бы повысить капитализацию отраслевых активов и способствовать погашению огромных долгов ведущих компаний.

В целом, вопреки пессимистическим прогнозам черная металлургия России после провала в декабре 2008 года к середине 2009 года сумела преодолеть наиболее трудный период и при этом сохранить созданный потенциал — производственные мощности, трудовые коллективы, рыночные позиции. Отчеты крупнейших компаний за первое полугодие 2009 года свидетельствуют, что при вполне понятном снижении производственно-финансовых показателей по отношению к «высокой базе» соответствующего периода 2008 года в отрасли появились первые признаки выздоровления и восстановительного роста. А Магнитогорский (ММК), Новолипецкий (НЛМК) и Нижнетагильский (НТМК) меткомбинаты показали чистую прибыль на протяжении всего 2009 года. В качестве причин можно назвать замедление темпов падения спроса на металлопродукцию, сокращение запасов продукции у металлоотрейдеров, относительную доступность банковских кредитов для погашения имеющейся задолженности. Решающую роль, как и прежде, сыграл экспорт, доля которого за кризисный год выросла с 37% по 46%, а у отдельных компаний (НЛМК, «Металлоинвест» и др.) превысила 70%. Гораздо хуже ситуация с внутренним потреблением. По данным за три квартала 2009 года, снижение отгрузок металлопродукции составило от 33% в трубной отрасли до 64% в машиностроении. Поэтому финансовое положение большинства компаний остается довольно сложным. У многих предприятий накопились крупные долги по кредитам, велика задолженность перед поставщиками сырья и материалов, медленно погашается задолженность за поставленную металлопродукцию. Серьезную проблему представляет также постоянный рост тарифов и услуг естественных монополий. Тем не менее, на смену неуверенности, которая преобладала в 2009 году, приходит надежда, что худший период для отрасли позади.

<< | >>
Источник: Г.И. Мачавариани. Мировая экономика: выход из кризиса. 2010

Еще по теме Россия на мировом рынке металлопродукции:

  1. Россия на мировом рынке черных металлов
  2. Раздел VIII. Россия в мировой экономике. Глава 42. Переход России к открытой экономике и его последствия
  3. О мировом валютном рынке
  4. Депозитарные свидетельства на мировом фондовом рынке
  5. Теоретические системные представления о мировом рынке труда
  6. Проблемы женской занятости на мировом рынке труда
  7. Динамика процессов занятости и безработицы на мировом рынке труда
  8. Кодекс поведения ТНК на мировом рынке труда
  9. Эффекты внешнеторговой либерализации на мировом рынке труда
  10. Особенности конкурентной разведки в крупнейших компаниях и в компаниях, быстро становящихся успешными на мировом рынке
  11. Основные тенденции развития мирового хозяйства после Второй мировой войны и варианты его трансформации
  12. Россия
  13. Россия и региональная интеграция
  14. Кризис и Россия
  15. Россия